Ce guide vous explique pas-à-pas comment corriger l’anomalie « Compte de RETENUE DE GARANTIE non défini pour le client X » lors du transfert en comptabilité.

Étape 1 / 3
Cliquer sur le menu du domaine fonctionnel « Paramètres et Classifications » > « Transfert Compta externe » > « Paramétrage du transfert ».

Étape 2 / 3
Se positionner sur l’onglet « Ventes » > « Comptes clients » et cliquer sur le bouton « Définir ».

Étape 3 / 3
Repérer le client concerné dans la liste. L’anomalie est liée à l’absence de compte dans la colonne ‘N° de RG’.
Il suffit de cliquer sur le bouton à côté de la flèche rouge pour aller chercher le n° de compte depuis le plan comptable et le créer au besoin.