Parcours utilisateur OPTIMA Pack Gestion

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Présentation
de la formation

Ce parcours initie à l’utilisation du Pack Gestion de la plateforme OPTIMA. Il permet d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer efficacement les projets et les affaires dans le logiciel. Les participants apprennent à créer et structurer des projets, à suivre les affaires, à gérer les statuts des devis et à utiliser les workflows métiers associés au suivi des activités. La formation met également l’accent sur les pratiques métier essentielles liées à la valorisation et au pilotage des projets via le Portail Web OPTIMA, en complément des fonctionnalités de chiffrage.

Les participants apprennent à :

  • créer et structurer des projets dans OPTIMA,
  • gérer et suivre les affaires,
  • piloter les statuts des devis,
  • utiliser les workflows métiers liés au suivi des affaires,
  • exploiter le Portail Web OPTIMA pour le pilotage des projets,
  • organiser et suivre l’activité dans un environnement structuré.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs de maîtriser la gestion des affaires et des projets dans OPTIMA, afin d’améliorer le suivi opérationnel et la performance globale.

  • Maîtriser les fonctionnalités de gestion des affaires et projets dans OPTIMA
  • Créer, suivre et modifier un projet ou une affaire
  • Gérer les statuts des devis et les workflows associés
  • Exploiter le Portail Web OPTIMA pour le pilotage des activités
  • Structurer et optimiser le suivi des affaires
  • Gagner en efficacité dans la gestion opérationnelle

Cette formation s’adresse aux utilisateurs souhaitant intégrer la gestion des affaires dans leur utilisation d’OPTIMA :

  • collaborateurs impliqués dans le suivi administratif et opérationnel des devis
  • responsables de services
  • gérants

Pour suivre cette formation, il est recommandé de :

  • être à l’aise avec l’utilisation d’un outil métier intégrant des workflows et une gestion de statuts,
  • comprendre le contexte opérationnel d’un projet (création d’affaires, relations fournisseurs, bordereaux, DPGF, etc.),
  • avoir une première expérience du chiffrage ou de l’utilisation d’OPTIMA,
  • maîtriser les bases de navigation et de gestion dans un logiciel professionnel.

Un accompagnement est mis en place tout au long du parcours afin de garantir l’adéquation de la formation avec vos besoins et d’en mesurer l’efficacité.

En amont de la formation, un questionnaire est transmis afin d’identifier vos besoins et vos attentes.

Le suivi de la formation est assuré par une feuille d’émargement, permettant d’attester de votre participation.

Les acquis sont évalués tout au long de la formation ainsi qu’en fin de parcours, afin de mesurer votre progression et la maîtrise des compétences visées.

Enfin, une évaluation de satisfaction est réalisée pour recueillir votre retour et améliorer en continu la qualité de nos formations.

La formation s’appuie sur une approche pédagogique complète, combinant apports théoriques, démonstrations, cas pratiques et exercices corrigés. Les participants travaillent directement sur leur ordinateur afin de favoriser une prise en main concrète du logiciel et une montée en compétences progressive.

Un support de présentation ainsi qu’un guide d’utilisation sont remis à la fin du parcours pour accompagner les participants après la formation.

Selon le projet, la formation peut être réalisée soit sur un environnement dédié à la formation, soit directement sur l’environnement client.

Le délai moyen d’accès à la formation est de 2 à 4 semaines, en fonction de vos disponibilités et de celles de nos formateurs.

Nos formations sont ouvertes à tous. Si vous avez des besoins spécifiques, notamment liés à une situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter.

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