Les versions du CRM Mercure

VERSIONS MERCURE

Mercure

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Dernière mise à jour : 01/02/2018

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Version 3.1

Nouveautés

  • Tableau de bord : représentation des 3 axes obligatoires sous forme de graphiques
  • Sociétés : calendrier des tâches correspondant à la société
  • Graphiques sur les montants chiffrés par mois et montants gagnés par mois de la société

Correctifs

  • Tableau de bord : mise à jour des graphiques selon la date de commande des devis gagnés
  • Sociétés : visualisation des sociétés de votre agence uniquement
  • Devis créé directement sur Optima sans passer par Tamzag Viewer : à l'enregistrement Optima propose de rattacher le devis à un projet Mercure.
  • Total d’heures (h) prévues apparaissant dans le devis ou le projet ne tient pas compte de la cotraitance
  • Le calcul du % de la marge brute et nette a été revu dans Mercure pour qu’il soit identique au calcul d’Optima
  • Sur Mercure, en création de projet, le chargé d'affaire et le chargé d'étude sont obligatoires
  • Amélioration de la gestion des groupes de contacts
  • Mise en place de la date de commande lors du basculement d’un devis au statut « gagné » sous Mercure
  • Contrôle du total d’un plan de facturation
  • Mise à jour de la liste des axes via le bouton « Actualiser » de Tamzag Viewer

Version 3.0

  • Refontes graphiques et ergonomiques
    • Écrans onglets projets, affaires et devis
    • Graphique de décomposition du chiffre d’affaires sur l’onglet « Valorisation »
    • Présentation de l’onglet « Devis » d’un projet : histogramme et autres graphiques, saisie de commentaire...
    • Amélioration de l’application Mercure de Tamzag : recherche, critères de classement et ajout de la colonne indice/version.
  • Ajout des notions de versions et indices afin d’améliorer la traçabilité des différentes solutions techniques ou offres commerciales réalisées
  • Valorisation d’un devis
  • Fonction Workflow permettant aux responsables hiérarchiques de contrôler la production de devis en fonction de critères de marge ou de montants de devis paramétrables
  • Saisie de commentaires pour une traçabilité des échanges entre les différents intervenants dans la production d’un devis
  • Liaison avec Spigao, une solution de gestion de veille d’appels d’offres du BTP
  • Coûts indirects
  • Notification par mail
  • Journal des évènements du devis (historique)
  • Autres évolutions
    • Contrôle au lancement : vérification de déclaration dans les membres du personnel
    • Paramétrage des axes de Mercure : possibilité de gestion des paramètres par unités organisationnelles dans les paramétrages de Mercure
    • Amélioration de la gestion des champs de fusion des documents Word générés
    • Ajout de nouvelles fonctionnalités de recherche de projets et d’affaires suivant la date de modification et suivant la date de remise de l’offre
    • Ajout de nouveaux raccourcis permettant d’afficher un devis dans Mercure ou dans Optima directement à partir d’un projet.
    • Membres du personnel : une notion d’administrateur permettant de limiter l’affichage des projets et des devis, a été mise en place :
      • l’administrateur global visualise les projets et devis de l’ensemble des agences et de tous les utilisateurs
      • l’administrateur local visualise les projets et devis de son agence et de tous les utilisateurs
      • l’utilisateur ne visualise que les projets et devis dans lequel il apparaît
    • Gestion du plan de facturation d’un devis : incrémentation du N° étape, nom affiché par défaut, affichage des termes de paiement par numéro d'étapes et enregistrement optimisé
    • Paramétrage des états Mercure : affectation d’un statut par défaut lors de la création d’un devis
    • Paramétrage de la numérotation des projets/affaires et des devis
    • Gestion de la mise en place de systèmes de suivi d’intégration :
      • un log consultable par l'interface Mercure dans les paramètres/autres paramètres
      • un fichier de log pour le service d'intégration des devis
      • un fichier de log associé aux échanges entre le Viewer et Mercure
    • Gestion de la mise en place de messages utilisateurs en cas de problème réseau
    • Déclaration obligatoire d’un statut de devis par défaut et ajout de la notion d’ordre des statuts
    • Amélioration de la recherche par numéro de devis : en plus des devis qui commencent par ce champ renseigné, les devis qui contiennent ce champ seront également retournés
    • Amélioration de la fonction recherche par numéro de devis qui intègre désormais la notion de « contient » et non plus uniquement la notion de « débute par »
    • Ajout de la date de commande lors d’un export Excel de votre résultat de recherche de devis

Version 2.3

  • Restaurer le chemin d’un devis
  • Légendes et détails des histogrammes et des diagrammes circulaires de l’onglet « Tableau de bord »
  • Gestion du champ « Description » de la fiche d’un devis de Tamzag Viewer
  • Gestion du champ « Type de société »
  • Renseigner la fonction des membres du personnel
  • Typer les membres du personnel selon leurs fonctions
  • Date de prise de commande utilisée pour la mise à jour de l’histogramme « Montants gagnés par mois » du tableau de bord Mercure
  • Filtrer les affaires par date de commande
  • Saisie obligatoire de la probabilité
  • Visualisation rapide des montants gagnés ou perdus à partir de Tamzag Viewer
  • Tâches de l’agenda
  • Workflow : fonctionnalité permettant de faire valider les devis à une liste de diffusion avant l’envoi au client
  • Changement de client d’un devis à partir de Tamzag Viewer
  • Ajout du champ probabilité lors de l’export du devis sous Excel
  • Amélioration du filtre sur l’agence dans les écrans de paramétrage
  • Amélioration de l’affichage des fonctions pour une unité organisationnelle
  • Valorisation automatique des devis gagnés
  • Liste des devis par architecte et bureau d’études
  • Ajout du nom du client dans les résultats de recherche de projets ou d’affaires
  • Visibilité des devis à valeur négative dans Tamzag Viewer et Mercure
  • Amélioration de la gestion de la valorisation des devis